iReport Wiki | Überblick

Grundlagen

Vorraussetzungen
Einleitung
FAQ

 

Aufbau

Anordnung
Details

 

Webportal

Einsatzbereiche

Grundlagen und Aufbau

Vorrausetzungen:

- iPad
- iPhone ab Gen.4
- iOS 7.0+
- Android Tablet oder Smartphone
- Web Browser:

Einleitung

Mit der iReport App erfassen Sie Ihre Besuchsberichte vor Ort beim Kunden und versenden den Bericht anschließend per Mail als PDF, XML oder CSV. Synchronisieren Sie ihre Berichte direkt in das iReport Webportal und sparen Sie so wertvolle Zeit und Portokosten. Schreiben Sie Angebote, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen.



Aufbau und Arbeitsbereich

Navbar mit Funktion-Buttons

Im Kopf der App finden Sie die Navbar mit den Funktionen
zur Steuerung des Arbeitsbereiches


Arbeitsbereich

im Hauptfenster finden sich der Arbeitsbereich um zum beispiel den Service Einsatz zu protokollieren


je nach Arbeitsbereich werden Gesten wie:tap(tippen), swipe(wichen), pinch(ziehen) unterstützt


Im Berichtsfenster haben viele Felder besondere Eigenschaften, Funktionen wie das berechnen von Entfernungen, Fahrtzeit, Dauer oder Artikelauswahl.


Tabbar

Im Fussteil der App finden Sie die Tabbar mit Hilfe derer Sie zwischen den hauptbereichen / Funktionen der App wechseln können.

Aufbau und Struktur

Sie können jederzeit das Hilfe-Symbol anklicken um direkt in der App eine kurze Erklärung der Button Funktionen oder Gesten zu erhalten.

Wählen Sie das Menü und Element (Symbol) zu dem Sie mehr erfahren wollen.

 Bericht

 Bericht

 Liste

 Bericht

Zurücksetzen

Suchkriterien zurücksetzen.

Synchronisationsbefehle

Bei Verwendung eines FTP Servers laden Sie markierte Berichte auf den Server (Upload) oder erhalten neue Berichte vom Server per Download.
Bei Verwendung des HTTP Web Portals wird per Pull Geste der Liste die Synchronisation ausgeführt.

Markieren

Markieren Sie alle noch nicht hochgeladenen Bereichte für den Upload per FTP.

Löschen

Löschen Sie alle markierten Berichte.

Drucken

Drucken Sie eine Monatsauswertung der Berichte.

Kalender

Wechseln Sie zur Kalender Darstellung der Berichte / Einsätze.

Hilfe

Lassen Sie sich eine kurze Hilfe zu den den Bedienelementen am Bildschrim anzeigen.

 Auftrag

 Bericht

Neuer Vorgang

Erstellen Sie ein neues Angebot, Auftrag, Lieferschein oder Rechnung

Weiterverarbeiten

Aktionen die Sie auf den aktuellen Vorgang anwenden können:

  • copy | Kopieren - Kopieren Sie den Vorgang wobei eine neue Vorgangsnummer vergeben wird.
  • Create a Version | Version erstellen - Erstellen Sie eine neue Version des Vorganges wobei an die aktuelle Nummer die nächste Versionsnummer angefügt wird.
  • Create Version & Archive - Version erstellen & Archivieren
  • Convert to - Weiterverarbeiten zuVerarbeiten Sie ein Angebot zu einem Auftrag, Lieferschein oder Rechnung

Firmenauswahl

Ordnen Sie dem Vorgang eine Adresse aus den App Firmen Stammdaten zu.

Kontaktauswahl

Ordnen Sie dem Vorgang einen Ihrer Geräte Kontakte zu.

Speichern

Speichern Sie den Vorgang auf Ihrem Gerät und synchronisieren Sie ggf. mit dem Web Portal.

Abschluss

Speichern Sie den aktuellen Vorgang und wählen Sie einen Status. Im Anschluss kann der nächste Vorgang gleichen Typs erfasst werden.

Mail

Versendung des Vorganges per Mail als PDF Dateianlage.

Drucken

Erstellung der Druckvorschau als PDF Dokument.

Druck Layout Definition

Definition verschiedener Drucklayouts mit Logo, Kopf- und Fusstexten, Papierformt und weiteren Optionen.

Vorgangstypen

Definition von Vorgangsarten, Nummernkreisen und Lagerbuchungs Verhalten.

Standard Texte

In das aktuell aktivierte Feld wird der Text aus der Standard Texte Verwaltung eingefügt. Standard Texte werden in den Einstellungen - Standard Texte verwaltet. Der Kurztext wird in einzeilige Textfelder übernommen, Langtexte werden in Langtext Feldern übernommen.

Hilfe

Lassen Sie sich eine kurze Hilfe zu den den Bedienelementen am Bildschrim anzeigen.

 Auftrag Liste

Filter - Suche

Filterung der Vorgangsliste.

Zurücksetzen

Suche, Filter zurücksetzen.

Upload

Vorgänge synchronisieren mit Web Portal

Zeige Archiv

Archivierte Vorgänge anzeigen.

 Firmen

Neue Firma

Eine neue Firma erfassen. Die Firma wird in der App Firmen Datenbank gespeichert und besitzt andere Eigenschaften als die Geräte Kontakte. Bei Anlage einer neuen Firma mit Adresse wird die GEO Position ermittelt um diese in der Kartenansicht Darstellen zu können. Einer Firma können Ansprechpartner, Personen zugeordnet werden. Es stehen Import Schnittstellen zur Verfügung zur Anlage von Daten aus CSV oder XML Dateien. Bei Einsatz des Web Portals werden die Firmen mit der Web Anwendung synchronisiert.

Synchronisieren

Synchronisation der Firmen Stammdaten mit dem Web Portal oder einem FTP Server. Bei Verwendung des Web Portals werden neue Daten vom Server geladen und Veränderungen synchronisiert.

OCR Scan

Abby OCR API zur automtischen Verarbeitung von Visitenkarten.

Personen

Wechsel zur Ansprechpartner Liste.

Memo Reminder

Erstellung von Kontakt Memos mit optionaler Wiedervorlage.

Filter

Filter deaktivieren.

Filter

Filter aktivieren.

Suchkriterium

Wechsel des Suchkriteriums nach Name, Ort, Postleitzahl, Kunden Nummer, Region, Branche, Aussendienst, Informationen. Bei Tap auf das Feld erscheint ein Picker mit dem möglichen Optionen.

Sucheingabe

In das Feld wird die Suche eingegeben. Die Suche wird bei jedem Zeichen sofort angewendet. Bei Verwendung von Bluetooth Tastaturen kann es zu Verzögerungen kommen.

Abbrechen

Abbruch der Suche, Rücksetzen der Suchekriterien.

Hilfe

Lassen Sie sich eine kurze Hilfe zu den den Bedienelementen am Bildschrim anzeigen.

 Personen

Neuer Kontakt

Neue Kontakte, Personen erfassen und einer Firma zuordnen. Die Kontakte werden in der App eigenen Datenbank gespeichert.

Synchronisieren

Synchronisation der Kontakt Stammdaten mit dem Web Portal oder einem FTP Server. Bei Verwendung des Web Portals werden neue Daten vom Server geladen und Veränderungen synchronisiert.

OCR Scan

Abby OCR API zur automtischen Verarbeitung von Visitenkarten.

Firma

Wechsel zur Firmen Übersicht.

Suche Ort

Einstellung der Suche nach Ort.

Name

Einstellung der Suche nach Name.

Sucheingabe

In das Feld wird die Suche eingegeben. Die Suche wird bei jedem Zeichen sofort angewendet.

Abbrechen

Abbruch der Suche, Rücksetzen der Suchekriterien.

Hilfe

Lassen Sie sich eine kurze Hilfe zu den den Bedienelementen am Bildschrim anzeigen.

 Anpassen

Hilfe

Lassen Sie sich eine kurze Hilfe zu den den Bedienelementen am Bildschrim anzeigen.

Tab und Navbar Elemente verwalten

Entfernenen Sie ganze Tabbar (untere Navigationsleiste) Elemente oder einzelne Navbar (Befehlsleiste oben) Funktionen. sie können den Standard jederzeit wiederherstellen. Wählen Sie Anpassen (customize) um in den Bearbeitungs Modus zu wechseln. Wählen Sie eine Zeile aus um in die Details zu verzweigen.

 Kontakte

Hilfe

Lassen Sie sich eine kurze Hilfe zu den den Bedienelementen am Bildschrim anzeigen.

GEO Daten ermitteln

Lassen Sie die GEO, GPS Koordinaten Ihrer Kontakte ermitteln. Die Funktion kann und muss wiederholt aufgerufen werden wenn Sie neue Kontakte erfasst haben oder Adressinformation ergänzt oder geändert haben. Die GPS Position wird im Notizfeld des Kontaktes gespeichert und kann dort eingesehen werden.

OCR Scan

Abby OCR API zur automtischen Verarbeitung von Visitenkarten.

 Kontakte

Standard Karten Darstellung

Anzeige der Firmen Adressen (roter Pin), Geräte Kontakte (Violetter Pin), aktuelle Position (grüner Pin) sowie die Home Adresse aus den App Einstellungen. Es werden Adressen in einem Umkreis von 100km Dargestellt und maximal 1000 Elemente. Verlagern Sie den Umkreis in der Karte durch die Poke Geste auf einen anderen Punkt in der Karte. Diese Einschränkung dient zur Optimierung der Geschwindigkeit sowie der Speicherauslastung des Gerätes. Die Standard Werte für Radius und Anzahl Elemente können in den Einstellungen der App angepasst werden.
Verwenden Sie das "i" Symbol der aktuellen Position um an dieser Position einen neuen Kontakt oder Firma zu erstellen. Die Adresse wird per Reverse Geocoding ermittelt.

Satelliten Darstellung

Anzeige der Adressen in der Satelliten Darstellung.

Hybride Darstellung

Überlagerung von Standard und Satelliten Darstellung.

Neu Laden

Laden Sie die Elemente neu und setzen Sie berechnete Routen zurück.

Hilfe

Lassen Sie sich eine kurze Hilfe zu den den Bedienelementen am Bildschrim anzeigen.

 Berichte

Alle

Anzeige aller Berichte in der Karte.

Neue

Anzeige der neuen unbearbeiteten Berichte.

Ältere

Anzeige bearbeiteter Berichte.

Standard Karten Darstellung

Satelliten Darstellung

Anzeige der Berichte in der Satelliten Darstellung.

Hybride Darstellung

Überlagerung von Standard und Satelliten Darstellung.

Hilfe

 Verlauf

Menu 1

Some content.

Menu 2

Some content in menu 1.

Menu 3

Some content in menu 2.

Menu 4

Some content in menu 2.

Menu 5

Some content in menu 2.

Menu 6

Some content in menu 2.

Menu 7

Some content in menu 2.

 Einstellungen

Erläuterung wichtiger Einstellungen

  • Export Einstellungen (Funktion oben rechts) - Exportieren Sie Ihre App Einstellungen zum Import auf einem ander Gerät. Es werden Einstellungen und Anpassungen exportiert. Editierbare Textdatei oder verschlüsselt mit Kennwort. Import auf anderem oder gleichem Gerät über "öffnen in" Funktion.
  • HOME LOCATION - Angabe der Firmen Stammdaten. Diese können in Berichten verwendet werden und zur Standort sowie Entfernungsberechnung.
  • Techniker Name und Nummer - Dieser kann automatisch in Berichten als Standard Mitarbeiter eingetragen werden.
  • Debug Modus Template - ACHTUNG: Nur aktivieren um die TAGS in den Berichten anzeigen zu lassen, in diesem Modus ist keine Eingabe in den Berichten mehr möglich. Einsatz nur zur Design Unterstützung, Kontrolle der Vorlagen.
  • Report Auto Lock - Beim öffnen von Berichten aus der Liste werden diese im "Lock" Modus geöffnet um versehentliches Überschreiben zu vermeiden.
  • Prüfreport Unterzeichnet - Bei der Funktion Abschluss mit Status (Fahne) Gelb wird geprüft ob die Kundenunterschrift geleistet wurde.
  • Report Flag Caption - Bezeichnungen der Status (Flaggen) Markierungen von Berichten.
  • MAIL SETTINGS - Voreinstellungen für den Versand von Berichten per Mail. Es kann u.a. der Betreff der Mail definiert werden mit Variablen (siehe Text)
  • HTML MAIL OPTIONS - Mail von Berichten mit HTML Vorlage (individuell Anpassbar) oder als reine Text Mail. Bei HTML stehen Variablen zur Verfügung deren Werte hier administriert werden können.
  • ICLOUD - Berichte werden beim Speichern mit der iCloud synchronisiert.
  • SERVER SETTINGS - Bei Verwendung des optionalen Web Portals zur Synchronisation und Verwaltung ist hier die URL und der Servertyp anzugeben. Weitere Informationen in der Web Portal Dokumentation.
  • IMPORTING CONTACTS - Angabe des Trennzeichens für CSV Import von Firmen, Personen, Mitarbeitern, Artikeln, Picker und Seriennummern.
  • FORMS SETTINGS - Einstellung zum Format der Positions Nummerrierung im Vorgangs Modul.
  • SERVICE PRODUCT SETTINGS - Angabe der Artikel Nummer die Verwendet werden soll um Zeiten in Positionen der Rechnung zu generieren. Dabei wird der Preis aus den Artikel Stammdaten übernommen.
  • COMPANY ADRESS NO SETTINGS - Startzähler für neue Adressen.
    Sync Regel: Verfahren bei Synchronisation von Adressen. Overwrite: Importierte Daten überschreiben immer die Adressen auf dem Gerät bei Konflikten.

Hilfreiche Status Informationen

  • MAIL (Icon oben rechts) - Senden Sie aktuelle Geräte und Status Informationen per Mail.
  • DeviceToken - Eindeutiges Geräte Token für den Empfang von Push Notifications.
  • Statistik - Information über die Anzahl vorhandener Datensätze auf dem Gerät je Kategorie. Product Components = Stücklisten Elemente, Forms = Vorgänge
  • App Version - Name der App sowie installierte Version.
  • Device ID - Eindeutige Geräte ID zur identifizierung des Gerätes bei der Synchronisation mit dem optionalen Web Portal.
  • DATA SYNCDATE - Synchronisations Log je Thema. Das Datum und Uhrzeit können zurück gesetzt werden um ggf. eine unvollständige Synchronisation zu wiederholen.
  • RESET COUNTER FOR... - Zähler zurücksetzen genriert eine neue DeviceID und registriert das Gerät erneut beim Web Portal - NUR AUF AUFFORDERUNG DURCHFÜHREN da nachfolgend die Daten Zuweisung am Portal entsprechend administriert werden muss.
    Registrierungsmail erneut senden: Versendet die Geräte Informationen nötig für die Web Portal Administration erneut (ohne reset der DeviceID)

Datensicherung und Wiederherstellung

Sicherung der Berichte, Stammdaten und Einstellungen in eine ZIP Datei. Als Ziel für die Sicherung stehen Mail (Dateianlage), iCloud, Dropbox oder FTP Server zur Verfügung.
Die Wiederherstellung auf dem gleichen oder anderem Gerät kann nur in der gleichen Version erfolgen. Bei Notwendigkeit der Wiederherstellung in anderen App Version bitte Kontakt aufnehmen zum Support.

Stammdaten und CRM (XML)

Erstellung von Demo Daten.
Löschen von Stammdaten, Berichten und CRM Daten (XML Dateien). Daten werden nach Rückfrage gelöscht.

Techniker, Aussendienst, Mitarbeiter

Anlage und Bearbeitung von Mitarbeitern die zur Verfügung stehen um den Berichten oder Vorgängen zugeordnet zu werden.

Artikel Seriennummern

Anlage von Seriennummern zu Artikeln. Verknüpfung von Seriennummern zu Firmen Adressen als Kunde und Endkunde. Informationen aus den Serien Nummern Stammdaten wir Wartungsvertrag, Information, Externe Referenz und Adresse können in Berichten übernommen werden.

Berichtsvorlagen

Verwaltung der installierten Berichte. Wischen Geste von rechts erlaubt das Löschen von Vorlagen.

  • MAIL (Briefsymbol) - Senden Sie die Vorlage per Mail an ein anderes Gerät um diese dort zu importieren oder am Computer zu Bearbeiten. Zur Bearbeitung muss die Dateianlage entpackt werden, es handelt sich um ein ZIP Format.
  • Bearbeiten - Laden Sie die Vorlage in einen einfachen Quellcode editor zur Bearbeitung. Sie sollten keine Standard Templates verändern da diese beim Update der App überschrieben werden. Verwenden Sie die Funktion kopieren.
  • Kopieren - Erstellen Sie eine Kopie der Vorlage unter neuem Namen. ACHTUNG: Bei einem App Update werden die Standard Templates überschrieben.
  • Vorschau erstellen - Tippen Sie auf das Vorschau Bild um eine Vorschau generieren zu lassen oder ein Bild aus dem Foto Album zu wählen.

Eigenschaften Verwaltung

Definieren Sie individuelle Eigenschaften zu Firmen.

Picker Auswahlen

Erstellen Sie Auswahl Listen zu verschiedenen Themen der Vorgangs Verwaltung.

PDF Formulare

Verwalten Sie PDF Dokumente die in die Importiert wurden und als Anhang zu Berichten zur Verfügung stehen. Tab auf ein Element öffnet einen Dialog zur Administration.

CSV Import Administration

Bestimmen Sie den Feld Aufbau Ihrer CSV Import Dateien. Löschen Sie nicht benötigte Spalten oder Ändern Sie die Reihenfolge.

App Login Dialog beim Start

Schützen Sie die Verwendung der App durch einen Login Dialog.

 Store

inApp Store

Erwerben Sie die Vollversion der App. Entfernen Sie durch den inApp Kauf die Einschränkungen:
- Maximal 10 Berichte speichern
- Werbung im Header der PDF Berichtsdatei die per Mail versendet wird
- Hinweis auf Erwerb der Vollversion bei aktivierung der App

Sollten Sie die App mit Ihrem iTunes Account bereits erworben haben können Sie auf dem neu installierten Gerät den Einkauf wiederherstellen über: "Einkäufe Wiederherstellen" oben rechts.
Bei Verwendung des Web Portals wird die Lizenz über das Registrieren im Portal freigeschaltet.

Standard Textbausteine

Erfassung und Verwaltung von Textbausteinen. Kurzbezeichnung wird in einzeilige Textfelder übernommen, Langtext Beschreibung in mehrzeilige Textfelder.

Kalender Überblick von Berichten und Terminen

Sehen Sie die Berichte in einer Wochenansicht. Lassen Sie sich Termine aus Ihren ausgewählten Geräte Kalender gleichzeitig anzeigen.

Info Funktionen

Finden Sie ein Tutorial, Feedback, Über uns und Twitter Tweet.

 Artikel

Suche / Filter

Detail Suche nach Artikeln und löschen des Filters per zurücksetzen Funktion.

Aktion Inventur Liste senden

Über den Action Button erstellen Sie eine Zähliste für den Import in die Inventur App (separat im Appstore erhältlich).

Aktivierung Suche nach Artikel Nummer

Eingaben in das Suchfeld verwenden die Artikelnummer.

Aktivierung Suche nach Artikel Name

Eingaben in das Suchfeld verwenden das Bezeichnungsfeld.

Restock List

Filterung der Artikel welche einen aktuellen Bestand kleiner als der Minimum Bestand aufweisen.

Hilfe

Anzeige Hilfe.

Barcode Scan

Suche nach Artikeln mit Hilfe des Barcode Scanners.

Artikel erfassen

Erfassen Sie neue Artikel Stammdaten.

 Kontakte

Abruf von Währungen aus dem Internet

Aktualisierung von Wechselkursen aus dem Internet.

Verwatung von Wechselkursen

Abruf von Wechselkursen aus dem Internet für eingestellte Währung per Globus Button.

 Employee Assignment

Zuweisung Techniker zu Berichten

Techniker Verwaltung mit Anzeige Entfernung Kunde - Techniker Adresse. Aktivierung der Optionsschaltfläche trägt den Techniker in die Berichte ein.

Menu 2

Some content in menu 1.

Menu 3

Some content in menu 2.

Menu 4

Some content in menu 2.

Menu 5

Some content in menu 2.

Menu 6

Some content in menu 2.



Teamarbeit und Planung per Web Portal

Das iReport Web Portal ist das Online Pendant zur Mobilen App.

Erledigen Sie die gleichen Aufgaben wie Bericht Erstellung, Firmen, Kontakte und Artikel Stammdaten.
Nutzen Sie die Web API um die Mobilen Anwender mit dem Portal zu synchronisieren, Stammdaten und Aufträge zu zuweisen.

Die Planungstools wie verschiedene Kalender Darstellungen, Routen Planungstools oder intelligente Listen erlauben die Disposition Ihrers Aussendienstes.
Administrieren Sie zentral die Konfiguration der Mobilen Anwender.
Eine Rechte und Organisations Verwaltung erlaubt die Organisation der Zugriffsberechtigungen auf Stammdaten, Vorlagen sowie Portal und App Berechtigungen.

Senden Sie eine Einladung zur Initialisierung der Web Anbindung an Mobile Anwender.



Beispiel Web Screens