Im Role Management Menü können Sie neue Rollen erstellen oder bearbeiten, welche anschließend Nutzern zugeteilt werden können. Durch klicken auf permissions können Sie Festlegen welche Zugriffsrechte diese Rolle erhalten soll. So können Sie zum Beispiel eine Gastrolle anlegen die nur das Dashboard sehen kann.

Im Module Management können Sie bestimmen welcher Inhalt auf den einzelnen Seiten angezeigt wird und einzelne Module wie Namensfilter entfernen oder hinzufügen. Dazu klicken Sie einfach auf Features und fügen dann die gewünschte Funktion der ausgewählten Seite hinzu.

Im Menü User Role Management können Sie ihren bereits angelegten Benutzern Rollen zuweisen. Hierzu benutzen Sie das -Symbol und wählen Sie eine neue Rolle. Per Klick auf können Sie die Rolle des Nutzers aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn sie auf das -Symbol klicken dann gelangen Sie in das Mitarbeiterdetailsmenü, wo Sie die Mitarbeiterdaten bearbeiten können.

Hier können Sie Organisationen erstellen, welche anschließend einem Mitarbeiter zugeteilt werden können. Anders als Rollen sind Organisationen dazu da, die Daten die synchronisiert werden zu regulieren. So könnte man zum Beispiel eine Organisation "Service" für die Service-Mitarbeiter erstellen und eine Organisation "Vertrieb" für die Vertriebs-Mitarbeiter um die App nicht mit überflüssigen Informationen für den jeweiligen Mitarbeiter zu füllen. Um eine neue Organisation anzulegen klicken sie auf den Button Neu und benennen Sie die Organisation.

Der Organisationsfilter wird nach der Erstellung einer Organisation dazu benutzt um die Datensätze auszuwählen die Mitarbeiter die dieser Organisation angehören, mit ihren mobilen Geräten synchronisieren können. Um einer Organisation einen Datensatz zuzuordnen klicken Sie auf den Button Neu oben rechts, Anschließend geben Sie dem Filter einen Namen und können eine Beschreibung hinzufügen. Nun wählen Sie den Datentypen (person,Artikel etc.) das gewünschte Feld, die Suchart für den Datensatz und dann einen Suchtext. Anschließend wählen Sie noch die Organisation welche diesen Filter erhalten soll. Wenn Sie nun zurück zum Organisations-Menü gehen und ihre Organisation bearbeiten durch das Klicken auf sollte ihnen Datensätze als Selected angezeigt werden.